卢锋南猪北养利弊探讨新一轮猪周期观察之二

原标题：卢锋：“南猪北养”利害评论——新一轮猪周期调查之二

导语：“南猪北养”生猪饲养区域布局调整有其实践合理性根据，但是方针规划的某些局限性与实践履行层面呈现的部分问题，必定程度影响到生猪产能的阶段性下降，构成近来供求关系不平衡与商场动摇的布景要素之一。

上文调查近年猪肉职业根本数据，显现现在商场动摇“问题出在供应侧”。那么什么要素使得我国猪肉供应线近期发作异动？

根据阅历调查和业界评论，除了猪周期要素外，首要有别的两点特别原因。其一是前几年有关部门对生猪职业加大环保整治力度，推进“南猪北养”生猪区域布局调整，这些方针自身都有其合理性考量和必要性根据。但是方针履行中部分偏颇必定程度影响到生猪产能阶段性下降。其二更重要的是非洲猪瘟疫情冲击。上一年8月初辽宁陈述首例非瘟疫情，不到一年内非瘟较快分散到全国31个省市区以及香港，使我国生猪工业遭受稀有重创。

为体系了解现在猪肉商场动摇本源，咱们先调查评论“南猪北养”发作推进进程并评论其利害得失，然后再调查非瘟疫情为何能带来这么大冲击。

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环保风暴与“南猪北养”

我国经济添加随同生态环境压力趋势性添加，推进环保监管方针优先度继续进步。生猪工业是我国居民肉食最重要来历，但是跟着工业开展污染排放带来环境压力也越来越杰出。2007年末榜首次全国污染源普查成果显现，畜禽饲养业COD、总氮、总磷排放量别离占全国总排放量的41.9%、21.7%、37.7%，占农业源排放量的96%、38%、65%，尔后畜禽饲养污染物排放量占比仍在上升。生猪业污染排放在畜禽饲养业占杰出位置，社会上加强环保监管诉求随之添加。2013年3月上海黄浦江松江段发作逾万头漂浮死猪事情，对本已蓄势待发的生猪职业环保风暴与区域散布干涉方针出台发作助推效果。

2014年1月1日施行国务院《畜禽规划饲养污染防治法令》，标志新环境下畜禽业特别是生猪工业环保风暴开始发力。2015年国家施行新《环保法》，推进生猪等畜禽饲养业进入环保监管增压期。2015年4月国务院印发《水污染的防治举动计划》（“水十条”），“防治畜禽饲养污染”成为“推进农业乡村污染防治”首要内容。2015年11月，有关部门出台“关于促进南边水网区域生猪饲养布局调整优化的辅导定见”文件，对南边五个水网区130多个县提出调整生猪出产方针要求。尤其是2016年4月发布的《全国生猪出产开展规划（2016—2020年）》，体系提出了后来被业界称作“南猪北养”区域布局方针的根本方针。

2014-2018年生猪出产方针一向包括加强环保风暴和区域布局调整两方面要点内容。进一步调查前两年方针重心较多指向加强排污监管的环保风暴，以《规划》发布为标志“南猪北养”重要性上升。“南猪北养”方针至少包括三点彼此联络内容。

一是对生猪出产进行全国性区域分类规划。2015年《辅导定见》就对南边水网区生猪饲养提出调整要求。2016年规划大大推进一步把全国生猪开展划分为四类区域（见下表）。其间束缚开展区包括京津沪和南边八省水网区域，未来饲养总量坚持稳定。潜力添加区生猪出产“开展环境好，添加潜力大”“估计年均添加1%～2%”。适度开展区面对“生猪饲养基础薄弱，部分省区水资源缺少”束缚，要点在结构进步。要点开展区是猪肉供应的中心区域，估计在规划期年均添加1%左右。

全国生猪出产布局四类区域分类

束缚开展区	北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、广东
适度开展区	山西、陕西、甘肃、新疆、西藏、青海、宁夏
潜力添加区	辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、云南、贵州
要点开展区	河北、山东、河南、重庆、广西、四川、海南

材料来历：《全国生猪出产开展规划（2016—2020年）》2016年4月。

二是要点鼓舞潜力添加区特别是东北四省区（含内蒙）生猪工业开展。《规划》要求东北等潜力添加区年均添加1-2个百分点，五年规划期规划约添加5-10个百分点。2017年8月有关部门发布《关于加速东北粮食主产区现代畜牧业开展的辅导定见》，进一步要求到2020年四省区完结肉类占全国总产值15%以上方针；到2025年，东北畜牧业根本完结现代化，成为国家肉蛋奶供应保证基地。

三是各地尤其是坐落南边和东部省区的“束缚开展区”和“适度开展区”规则了禁养区束缚生猪和其它畜禽饲养。2014年《法令》提出制止在几类特别区域内建造畜禽饲养场和饲养小区。2015年“水十条”要求“科学划定畜禽饲养禁养区，2017年末前，依法封闭或搬家禁养区内的畜禽饲养场（小区）和饲养专业户，京津冀、长三角、珠三角等区域提早一年完结。”

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“南猪北养”利与弊

首先应必定有关方针自身具有经济合理性与客观必要性。就环保监管而言，跟着收入水平进步大众对环境质量改善要求和潜在付出志愿相应进步。但是生猪工业开展成为农业部门最重要污染源之一，这时政府加强环保监管显然是必要的。就区域布局而言，东北等省区在生猪出产方面也确有某些地缘比较优势。例如生猪出产本钱多半是饲料，饲料一半以上是玉米，东北作为玉米主产区具有区域优势。又如东北全体人口和经济活动密度较小，生态环境对生猪工业污染排放的承载消化才能较大。根据这些考量，有关部门和谐鼓舞生猪工业朝更好发挥区域比较优势方向布局也是能够了解的。

但是自身具有经济合理性的工业演化趋势，在改动为全国性大规划工业方针进程中，仍会面对事前难以预料与事中不方便掌控的困难和应战。对此可就以下几点加以开始评论。

榜首，“南猪北养”注重东北区域优势确有根据，但是对东北大规划扩展生猪饲养的客观晦气要素估计缺乏。如水资源问题。“每头猪的用水量在4-9 吨”，年出栏50-100万头生猪饲养耗水量适当于小城市人口日子用水量，东北一些区域水资源缺乏束缚生猪饲养开展。又如酷寒气候条件。生猪成长要求较高环境温度，即使是保温才能较好的育肥猪也需15℃以上环境温度，在东北养猪出产设备和设备有必要到达较高保温要求因此本钱较高。别的酷寒区域近半年冷冻期晦气于粪便发酵使用，一年一熟作物耕耘制也晦气于粪肥还田天然消纳。再如其他区域也存在的饲养场招工困难，在东北区域更为显着。

第二，“南猪北养”规划偏重考虑生猪饲养业出产环节本钱，而对出产布局改动带来流通领域买卖本钱上升的影响考虑不行充沛。与人口与经济活动空间散布相一致，我国猪肉消费大头在东部、南部和中原区域，区域出产布局改动意味着生猪出产与猪肉出售之间空间间隔拉长，因此“南猪北养”意味着“北猪南运”转运压力边沿添加，并至少有两点本钱意义。

一是跨区域转运意味着运输本钱添加，必定程度抵消“南猪北养”或许节约出产本钱利益。二为满意居民遍及偏好食用新鲜猪肉消费习气，生猪屠宰才能需较多装备在区位挨近终究消费商场的端点，因此“北猪南运”首要采纳跨区域活猪转运方法。这个工业链装备方法问题在于，如果发作猪瘟疫情时将对有用防控疫情跨区域传达分散带来额定困难。这一点在2018年非洲猪瘟疫情迸发后实践凸显出来。

第三，相关阅历数据提示，东北生猪出产环节某些优势条件或许已在更早时期被商场自发套利活动开掘使用，工业规划拟定施行滞后于东北和外地农户及饲养企业的商场举动，使得完结大起伏进步“北养”生猪产能方针面对特别困难。

下面两幅图形陈述进入新世纪以来东北四省区肉类和猪肉产值及其占全国份额变化状况，显现东北肉类和猪肉全国占比进步最快时期或许早已曩昔。例如四省区肉类全国占比在新世纪初年添加最快，从2001年11.3%添加到2007年13.8%，曩昔十余年大体平稳，近年峰值2016年13.8%与2007年目标值相等，但是近两年该目标反而显着回落。东北猪肉产值占全国比重从2001年8.2%继续上升到2013年10.8%，但是该目标值2014-2018年在动摇中有所回落，尽管2017年重返2013年10.8%峰值，2018年下降到10.3%。

东北肉类和猪肉产值整体呈现上升趋势，但是也是在世纪初年添加速度较高，近年增速趋缓乃至有所下降。如肉类产值从2001年715万吨添加到2006年1061万吨，2007年显着回落到950万吨后接续十年趋势性温文添加，到达2016年1181万吨前史峰值。但是该目标2017和2018年接连继续两年下降，上一年回落到1146万吨。猪肉产值变化呈现相似轨道：从2001年345万吨添加到2006年507万吨，2007年大幅回落到440万吨后，尔后猪肉产值再次阅历多年趋势性添加，到达2014年597万吨峰值。但是曩昔五年该目标在动摇中显着下降，尽管2017年反弹到590万吨，仍略低于2014年记载，2018年回落到559万吨。

第四，大规划施行工业方针的自我强化倾向，导致“禁养区”控制办法在部分区域用力过猛并带来晦气影响。

新近国家有关法规对“禁养区”规则比较审慎谨慎。如2014年《法令》规则“禁养区”对象是规划性“畜禽饲养场”以及畜禽出产相对会集或相对封闭的“饲养小区”，别的对“禁养区”空间规划也做了比较清晰限制。但是在禁养区控制方针施行进程中，呈现部分区域禁养区规划划定过宽或过窄、履行力度过头与缺乏两方面状况，但是整体看禁养区的划定规划过宽和禁养办法过于急进成为部分区域方针走样的首要对立。有的区域呈现“一禁了之，一拆了之”简单化做法，或许推广“无畜禽区”和“一头禁绝养”的过激办法。例如滨海某城市边缘区域有一个年出栏量4万多头大型养猪场，施行环保规范较高成为全国规范化生猪饲养基地，但是也由于地点行政区被规划为所属城市“后花园”而被强行封闭。

第五，方针施行面对“南猪”削减较快而“北养”扩能不给力窘境，随同全国规划生猪产能过量削减。

“南猪北养”规划目的是要经过扩展“北养”来弥补“南猪”调减，从而使全国生猪产能及供求关系坚持动态平衡。但是高强度禁养区方针推进使得“南猪”产能较快削减，扩展“北养”则要包括猪场规划融资、取得建造用地、开工建造、能繁母猪生育、仔猪成长到肥猪出栏许多环节，从出资到构成猪肉供应才能整个决议计划和操作链条较长，二者达到动态平衡面对困难。加上上述束缚要素及上一年8月后非瘟疫情影响，近年“北养”扩展产能规划与节奏更不如人意，成果使得全国生猪产能下降起伏过大。

可经过调查2014年到2018年7月非瘟疫情迸发前生猪存栏数据变化对上述影响进行开始定量评论。据统计局数据，2013年末生猪存栏为4.74亿头，到2018年6月底下降到4.09亿头，削减了6500万头，降幅为13.7%。据农业部增速数据计算，同期生猪存栏量从4.51亿头下降到3.22亿头，削减1.29亿头，降幅为28.6%。上述数据变化部分遭到2017年2季度后商场低迷的猪周期要素效果，但是“南猪北养”加减不匹配困难也显着发作影响。从1985以来数据看，上述削减起伏已适当或超越1997年和2005-2006年两次较大前史降幅，某种程度上为后来较大商场动摇埋下伏笔。

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小结

以加强生猪职业污染管理的环保风暴为切入点，以推进“南猪北养”区域布局调整为重要内容，以南边生猪束缚开展区施行“禁养区”控制与鼓舞潜力添加区特别是东北四省区生猪饲养作为方针抓手，2014-2018年前后我国生猪职业阅历了一次稀有规划和力度的工业方针历练。在新环境下进步生猪工业环保监管水平缓调整生猪饲养区域布局具有实践合理性与必要性，方针施行也带来了多方面活跃成效。但是大规划工业方针干涉规划施行也呈现一些始料未及问题与机制性对立，在客观上对生猪产能和猪肉产值发作某种抑制效果，构本钱文最初说到的生猪供应线向左上方移动的实践布景要素之一。

卢锋：问题出在供应侧——飙升猪肉系列1

卢锋，北京大学国家开展研究院金光讲席教授

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